混沌道君降下云头，说道：“轩辕，这天降血雨乃是因蚩尤炼成魔宝，为师恐你不能敌，故来此助你一臂之力。”

“多谢老师相助！”

黄帝见老师留在此地，相助自己，大喜过望，知道老师不喜凡俗之事，于是将老师安顿在宫殿中的安静之地休息。

混沌道君的到来似乎是一个引子，不过数日功夫，便有常先、大鸿风后、力牧等人来投，又有大神应龙前来相助。

黄帝自先后得到了常先、大鸿相助后，又得风后、力牧、大神应龙来投，且蚩尤自炼成“蚩尤旗”后便大肆进攻黄帝，使得族民死伤无数。

信心大增的黄帝便再次兴兵讨伐蚩尤，众臣亦随君出征。

“轩辕小儿不自量力，竟然敢主动讨伐于我，正好以逸待劳，斩杀轩辕小儿，夺得人皇之位。”

蚩尤大喜，率军而出，意欲一战而定，将黄帝斩杀于九黎部落之外。

双方大军，摆好阵势，这边黄帝还欲劝降，便道：“蚩尤，汝擅起刀兵，使得生灵涂炭，今我率领大军而来，汝若早降，还可保住九黎部落族民的性命。”

蚩尤大笑道：“轩辕小儿，你何德何能，可窃居人皇之位，不若早降，我还可留你一命。”

先锋大将应龙刚刚投效人皇，正欲为自己、为龙族立下盖世奇功，不等轩辕下令，已经飞出军阵，来到阵前，大声怒斥蚩尤，道：“蚩尤！汝不过一蛮荒匹夫，怎坐的人皇之位！你且出来，与我大战三百回合！”

说完便上前使出神通，只见九天之上降下大水向蚩尤大军冲去，直如九天破碎，天河倒悬。